Skip to main content
Densys Connect

Schau dir an wie's funktioniert!

Hier haben wir dir eine Reihe praktischer Tutorials zusammengestellt, mit denen du dich in Nullkommanichts in Densys Connect eingerichtet hast:

Erste Schritte & Grundlagen

Für Nutzer, die neu starten und die Basisfunktionen kennenlernen.

Das Dashboard ist deine zentrale Übersicht und hilft dir deine tägliche Arbeit im Blick zu behalten. 

Dort siehst du: 

  • Wichtige Hinweise zu fehlenden Einstellungen oder offenen Aufgaben in deinen Projekten 

  • Eine Übersicht deiner aktuellen Aktivitäten, zum Beispiel welche Anfragen und Angebote in Bearbeitung sind 

  • Das Finanzierungsangebot für PV-Anlagen, in dem du auf Knopfdruck eine passende Finanzierungslösung an dein Angebot anhängst 

  • Deinen Terminbereich mit allen anstehenden Terminen 

  • Alle deine aktuellen Angebote inklusive Statusübersicht: noch offen, angenommen oder abgelehnt 

Im Bereich „Projekte“ sind alle bereits angelegten Projekte hinterlegt. Es gibt zwei Möglichkeiten ein Projekt anzulegen: manuell oder per Import aus PV*SOL. 

Projekt manuell anlegen 

Wähle entweder einen bestehenden Kunden aus oder lege einen neuen Kunden an. 


Für einen neuen Kunden benötigst du: 

  • Namen 

  • E-Mail-Adresse 

  • Optional eine Telefonnummer 

Außerdem legst du fest, ob es sich um eine Privatperson oder um einen gewerblichen Kunden handelt. Über die Adresse wählst du das passende Dach deines Kunden aus – die Dach-Markierung kannst du jederzeit anpassen. 

Im nächsten Schritt kannst du entweder direkt ein Angebot erstellen oder in den Datenraum deines Projekts wechseln. 

Für die Angebotserstellung stehen dir mehrere Optionen zur Verfügung, diese erklären wir dir im Abschnitt „ 

Im Datenraum sind die wichtigsten Infos zu deinem Projekt gebündelt. Dort hast du die Möglichkeit, über den Regler ‚Bearbeitungsmodus‘ Änderungen vorzunehmen oder weitere Informationen zu ergänzen, zum Beispiel Haushaltsgröße, Stromverbrauch oder Dachfläche. 

Im Bereich „Projekte“ sind alle bereits angelegten Projekte hinterlegt. Es gibt zwei Möglichkeiten ein Projekt anzulegen: manuell oder per Import aus PV*SOL. 

Im ersten Schritt vergibst du die Kundennummer oder lässt sie von Densys Connect automatisch generieren. 

Danach gibst du die persönlichen Daten des Kunden ein: 

  • Vorname 

  • Nachname 

  • E-Mail-Adresse 

  • Telefonnummer 

  • Anschrift 

Zusätzlich legst du fest, ob es sich um einen Privatkunden oder um einen gewerblichen Firmenkunden handelt. Über die Tag-Funktion lassen sich zusätzliche Hinweise oder wichtige Informationen zu deinem Kunden hinterlegen. 

In der Kundenübersicht erscheint nun der neue Kontakt mit der entsprechenden Kundennummer und den Tags. Über das Stift-Symbol können nachträglich Änderungen vorgenommen 

werden, über das Mülleimer-Symbol wird der Kunde aus dem System wieder entfernt. Möchtest du alle angelegten Kundendaten herunterladen, ist das mit einem Klick über den ‚CSV Export Button‘ möglich. 

Projektmanagement 

Alle deine Projekte und offene Aufgaben auf einen Blick

Im Bereich „Projekte“ sind alle deine Projekte aufgelistet, sortiert nach den jeweiligen Projektphasen. 

Densys Connect stellt dir vorgefertigte Projektphasen zur Verfügung, die du später individuell an deine Abläufe anpassen kannst. 


Die Projektphasen sind unterteilt in 3 Phasen, die den typischen Ablauf eines PV-Projekts abbilden:  

  • Anfragenphase 

  • Angebotsphase  

  • Realisierungsphase 


Jede Phase beinhaltet konkrete Aufgaben, die abzuarbeiten sind, bevor das Projekt in die nächste Phase übergeht. So weiß jeder in deinem Team, welcher Schritt als Nächstes ansteht.  

Wenn du ein Projekt durch alle Phasen begleitet hast und es am Ende in den Bereich ‚Projektabschluss‘ ziehst, wird es automatisch archiviert. Über den Suchfilter können archivierte Projekte angezeigt werden, zudem können sie im Datenraum des Projekts nachträglich wiederhergestellt werden.

Die Aufgaben 

Im gewünschten Projekt siehst du im Bereich ‚Aufgaben‘, welche Aufgaben in der jeweiligen Phase erledigt werden müssen und welche zukünftigen Aufgaben noch ausstehen. 


Wurde eine Aufgabe als erledigt markiert, wird der Status in der Projektübersicht aktualisiert und das Projekt kann per Drag & Drop in die nächste Phase geschoben werden. 


Jede Phase beinhaltet andere Aufgaben, die automatisch im Projekt aktualisiert werden, sobald das Projekt in die entsprechende Phase geschoben wurde. Nicht erledigte Aufgaben aus einer vorherigen Phase werden allerdings mit übernommen, sodass keine wichtigen To Dos verloren gehen. 

Projektmanagement individuell anpassen 

Im Bereich „Einstellungen“ sind im Reiter ‚Projekte‘ alle Projektphasen und Aufgabenvorlagen hinterlegt. 


Projektphasen 

Füge über den Button „+ Neue Phase“ eine neue Phase hinzu, benenne sie und ergänze eine passende Beschreibung. Verschiebe die neue Phase an die gewünschte Position in deinem Arbeitsablauf, z.B. zwischen „Anfrage eingegangen“ und „Angebotsprozess gestartet“. 


Aufgabenvorlagen 

Ergänze über den Button „+ Neue Aufgabengruppe“ neue Aufgaben, benenne sie und lege fest, welche Rollen zuständig sind und in welcher Projektphase sie zu erledigen sind. 


Um zu prüfen, ob die neuen Phasen und Aufgaben korrekt übernommen wurden, legst du einen Beispielauftrag an, setzt im Bereich „Aufgabengruppe“ alle relevanten Haken und verschiebst das Projekt in die neu angelegte Phase. Im Projekt sind nun auch alle neu angelegten Aufgaben hinterlegt. 

Angebote erstellen & verwalten

Alles rund um die Angebotserstellung und den Angebotsprozess. 

Im Bereich „Angebote“ sind alle bisher erstellten Angebote aufgelistet. 

Auf den ersten Blick siehst du sofort den aktuellen Status deiner Angebote: angenommen, abgelehnt, noch offen oder ohne Rückmeldung. 


Jedem Angebot kann ein individuelles ‚Tag‘ zugewiesen werden, zum Beispiel um wichtige Informationen hervorzuheben oder zu kennzeichnen, dass ein Kunde nochmals kontaktiert werden soll. 


Mit dem Auge-Symbol öffnest du das Angebot, um daran weiterzuarbeiten. 

Material, Artikel & Unterkonstruktion

Für alles, was mit Produkten, Stücklisten und Montagesystemen zu tun hat.

Füge vorgefertigte K2 Pakete unkompliziert in dein Angebot ein. 

  • Das passende Projekt im Bereich „Projekte“ öffnen 

  • Den Reiter „Angebote“ anwählen 

  • Auf „Kostenplanung“ klicken 

  • Neue Position der Kategorie „Unterkonstruktion“ hinzufügen 

  • Schlagwort „K2 Paket“ eingeben 

Es werden dir automatisch vorgefertigte K2 Pakete vorgeschlagen.  

Wähle nun die benötigten K2 Pakete aus und passe die Anzahl individuell an.  


Die entsprechenden Einkaufs- und Verkaufspreise werden automatisch übernommen und direkt in dein Angebot eingefügt.

Integriere deine K2 Artikelliste aus der K2 Base ganz einfach in dein Densys Connect Angebot. 

Öffne zunächst dein K2 Base Projekt und exportiere deine vollständige Artikelliste mit dem Button „Excel-Export“. 


Zurück zu Densys Connect 

  • Das passende Projekt im Bereich „Projekte“ öffnen 

  • Den Reiter „Angebote“ anwählen 

  • Scrolle zum Abschnitt „Integration“ 

  • Ziehe die zuvor exportiere Excel-Datei per Drag & Drop in das K2-Feld. 

  • Öffne deine Kostenplanung 

  • Klicke neben dem Feld „Aufdachmontage“ auf das K2-Logo.  

Fertig! Die komplette K2 Stückliste wurde automatisch in deine Planung übernommen und steht dir zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung.  

Densys Easy Connect 

Dein Widget um neue Leads zu generieren. 

Was ist Densys Easy Connect & was sind die Vorteile für dich? 

Densys Easy Connect ist der Anfragen-Generator für deine Webseite, mit dem du deine Kunden über das Einsparpotential einer PV-Anlage, mögliche Finanzierungsoptionen und die Vorteile ein E-Auto mit eigenem Solarstrom zu laden, informierst – so weckst du Interesse am eigenen Dach und machst potenzielle neue Kunden auf dich aufmerksam. 

Densys Easy Connect sammelt wichtige Informationen über den Kunden und alle Anfragen, die über den Generator gesammelt werden, landen automatisch in deinem Densys Connect. 


Binde Densys Easy Connect auf deiner Website ein und achte darauf, dass es gut sichtbar, z.B. oben auf deiner Startseite, platziert ist – so erzielt es die volle Wirkung. 

Densys Easy Connect aus Kundensicht: 

  • Kunde gibt seine Adresse ein 

  • Über die Funktion „Dach einzeichnen“ markiert er mit wenigen Klicks sein Dach 

  • Ausrichtung, Dachneigung und Dachgröße werden automatisch berechnet 

  • Densys Easy Connect zeigt an, wie viele Module auf das Dach passen 

  • Kunde kann selbstständig die Anzahl der Module anpassen 

Danach wird die Wirtschaftlichkeit der Anlage dargestellt, mit einem Überblick über wichtige Kennzahlen, wie Kosten pro kWh oder pro 100 km E-Auto-Reichweite. 

Ist der Kunde interessiert, hinterlässt er seine Kontaktdaten, um ein unverbindliches Angebot anzufordern. Abschließend beantwortet er noch weitere Fragen zur Immobilie, z.B. Dachart, Strombedarf, etc. 


Die Anfragen in Densys Connect 

Im Bereich „Anfragen“ siehst du alle Anfragen aus Densys Easy Connect auf den ersten Blick. 

Mit dem Auge-Symbol kannst du alle Informationen aus der Anfrage nochmals im Detail ansehen. Wandle die Anfrage in ein Projekt um und kontaktiere den Kunden, um ihm ein Angebot zu unterbreiten.

Konto, Firma & Team

Für administrative Einstellungen innerhalb der Software. 

Im Bereich „Einstellungen“ bearbeitest du dein Firmenprofil. 

Logo ändern 

  • Lösche ein vorhandenes Logo mit dem Mülleimer-Symbol 

  • Über das Stift-Symbol kannst du ein neues Logo hochladen und via Drag & Drop in das vorgesehen Feld ziehen oder über Hochladen einfügen 

  • Achte darauf, dass das Logo eine SVG-Datei ist (es gibt kostenlose Online-Tools, die deine Logo-Datei in eine SVG-Datei umwandeln) 

  • Klicke auf Absenden, um das neue Logo zu speichern 

Betrieb bearbeiten 

Hier kannst du Betriebsinformationen, wie Adresse, Handelsregisternummer, Umsatzsteuer-ID, usw. anpassen 

Firmen- und Teambilder 

Ergänze in diesem Bereich Bilder von deinem Unternehmen und deinem Team. Diese werden später in deinen fertigen Angeboten angezeigt – für einen professionelleren Eindruck. 


Falls dir passendes Bildmaterial fehlt, stehen dir Beispielbilder zur Verfügung. 


Unternehmensvorstellung 

Der „Über Uns“-Text erscheint ebenfalls später in deinem Angebot.  

Fehlt dir noch der passende Text, kannst du dir mit wenigen Schlagworten und Angaben einen Vorschlag von der integrierten KI erstellen lassen. Den vorformulierten Text von Densys Connect kannst du direkt übernehmen oder weiter anpassen. 

 


Im Bereich „Angebote“ sind alle bisher erstellten Angebote aufgelistet. 

Auf den ersten Blick siehst du sofort den aktuellen Status deiner Angebote: angenommen, abgelehnt, noch offen oder ohne Rückmeldung. 


Jedem Angebot kann ein individuelles ‚Tag‘ zugewiesen werden, zum Beispiel um wichtige Informationen hervorzuheben oder zu kennzeichnen, dass ein Kunde nochmals kontaktiert werden soll. 


Mit dem Auge-Symbol öffnest du das Angebot, um daran weiterzuarbeiten. 

Füge vorgefertigte K2 Pakete unkompliziert in dein Angebot ein. 

  • Das passende Projekt im Bereich „Projekte“ öffnen 

  • Den Reiter „Angebote“ anwählen 

  • Auf „Kostenplanung“ klicken 

  • Neue Position der Kategorie „Unterkonstruktion“ hinzufügen 

  • Schlagwort „K2 Paket“ eingeben 

Es werden dir automatisch vorgefertigte K2 Pakete vorgeschlagen.  

Wähle nun die benötigten K2 Pakete aus und passe die Anzahl individuell an.  


Die entsprechenden Einkaufs- und Verkaufspreise werden automatisch übernommen und direkt in dein Angebot eingefügt.

Integriere deine K2 Artikelliste aus der K2 Base ganz einfach in dein Densys Connect Angebot. 

Öffne zunächst dein K2 Base Projekt und exportiere deine vollständige Artikelliste mit dem Button „Excel-Export“. 


Zurück zu Densys Connect 

  • Das passende Projekt im Bereich „Projekte“ öffnen 

  • Den Reiter „Angebote“ anwählen 

  • Scrolle zum Abschnitt „Integration“ 

  • Ziehe die zuvor exportiere Excel-Datei per Drag & Drop in das K2-Feld. 

  • Öffne deine Kostenplanung 

  • Klicke neben dem Feld „Aufdachmontage“ auf das K2-Logo.  

Fertig! Die komplette K2 Stückliste wurde automatisch in deine Planung übernommen und steht dir zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung.  

Was ist Densys Easy Connect & was sind die Vorteile für dich? 

Densys Easy Connect ist der Anfragen-Generator für deine Webseite, mit dem du deine Kunden über das Einsparpotential einer PV-Anlage, mögliche Finanzierungsoptionen und die Vorteile ein E-Auto mit eigenem Solarstrom zu laden, informierst – so weckst du Interesse am eigenen Dach und machst potenzielle neue Kunden auf dich aufmerksam. 

Densys Easy Connect sammelt wichtige Informationen über den Kunden und alle Anfragen, die über den Generator gesammelt werden, landen automatisch in deinem Densys Connect. 


Binde Densys Easy Connect auf deiner Website ein und achte darauf, dass es gut sichtbar, z.B. oben auf deiner Startseite, platziert ist – so erzielt es die volle Wirkung. 

Densys Easy Connect aus Kundensicht: 

  • Kunde gibt seine Adresse ein 

  • Über die Funktion „Dach einzeichnen“ markiert er mit wenigen Klicks sein Dach 

  • Ausrichtung, Dachneigung und Dachgröße werden automatisch berechnet 

  • Densys Easy Connect zeigt an, wie viele Module auf das Dach passen 

  • Kunde kann selbstständig die Anzahl der Module anpassen 

Danach wird die Wirtschaftlichkeit der Anlage dargestellt, mit einem Überblick über wichtige Kennzahlen, wie Kosten pro kWh oder pro 100 km E-Auto-Reichweite. 

Ist der Kunde interessiert, hinterlässt er seine Kontaktdaten, um ein unverbindliches Angebot anzufordern. Abschließend beantwortet er noch weitere Fragen zur Immobilie, z.B. Dachart, Strombedarf, etc. 


Die Anfragen in Densys Connect 

Im Bereich „Anfragen“ siehst du alle Anfragen aus Densys Easy Connect auf den ersten Blick. 

Mit dem Auge-Symbol kannst du alle Informationen aus der Anfrage nochmals im Detail ansehen. Wandle die Anfrage in ein Projekt um und kontaktiere den Kunden, um ihm ein Angebot zu unterbreiten.

Im Bereich „Einstellungen“ bearbeitest du dein Firmenprofil. 

Logo ändern 

  • Lösche ein vorhandenes Logo mit dem Mülleimer-Symbol 

  • Über das Stift-Symbol kannst du ein neues Logo hochladen und via Drag & Drop in das vorgesehen Feld ziehen oder über Hochladen einfügen 

  • Achte darauf, dass das Logo eine SVG-Datei ist (es gibt kostenlose Online-Tools, die deine Logo-Datei in eine SVG-Datei umwandeln) 

  • Klicke auf Absenden, um das neue Logo zu speichern 

Betrieb bearbeiten 

Hier kannst du Betriebsinformationen, wie Adresse, Handelsregisternummer, Umsatzsteuer-ID, usw. anpassen 

Firmen- und Teambilder 

Ergänze in diesem Bereich Bilder von deinem Unternehmen und deinem Team. Diese werden später in deinen fertigen Angeboten angezeigt – für einen professionelleren Eindruck. 


Falls dir passendes Bildmaterial fehlt, stehen dir Beispielbilder zur Verfügung. 


Unternehmensvorstellung 

Der „Über Uns“-Text erscheint ebenfalls später in deinem Angebot.  

Fehlt dir noch der passende Text, kannst du dir mit wenigen Schlagworten und Angaben einen Vorschlag von der integrierten KI erstellen lassen. Den vorformulierten Text von Densys Connect kannst du direkt übernehmen oder weiter anpassen.